面具制作者川剧世家传人制作的脸谱能让人入戏，直到他给仇人戴上了“关公”的面具。
老李是成都最后一代手工脸谱大师，他制作的脸谱有一种说不清的魔力：普通人戴上后，会短暂地拥有角色对应的性格。怯懦的徒弟戴上“武松”，能徒手打跑混混。而老李一直有个心结，儿子在二十年前的一场火灾中丧生，他怀疑是当时的商业对手老周纵火。为了复仇，他为老周精心制作了一副“关公”面具。关公代表忠义，老李希望老周在戴上后，会因愧疚而自首。但老周戴上后，却并没有悔过，而是举着青龙偃月刀去杀了另一个仇人。血溅当场，老李这才醒悟：面具并不会改变人性，它只是释放了人心里本就存在的鬼。而他心里，也住着一个恶鬼。
传统文化外壳下的心理惊悚片。将川剧脸谱的神秘与现代人内心的阴暗面巧妙结合，节奏缓慢但张力十足。老李最后的忏悔独白与戏台上空无一人的座位形成互文，艺术性与故事性结合得非常完美。
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